Innelec Multimédia : succès de l'opération d'augmentation de capital
Souscription de 2,8 M€ - Emission de 471 272 actions nouvelles, au prix de 5,95€ par action
Innelec Multimedia distributeur spécialisé du multimédia, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires qui s'est déroulé du 2 au 15 mars 2018
Cette opération avait pour objectif de compléter le financement de la stratégie ambitieuse de la Société tel que présenté lors de l'opération d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisé en décembre 2017 :
- recentrage de l'activité sur le jeu-vidéo et les produits à licences en France sur les acteurs clés de la distribution,
- développement de la valeur et de la notoriété de la marque Konix,
- mise en place d'un réseau de distribution indirecte en Europe,
- développement commercial sur le continent africain.
Commentant ces résultats, Denis Thébaud, Président Directeur Général, a déclaré : "Avec le succès de cette augmentation de capital, la nouvelle trajectoire de croissance du Groupe est désormais fortement engagée. Je remercie les actionnaires qui ont soutenu cette opération en permettant à Innelec Multimedia d'accélérer sa nouvelle stratégie annoncée mi-2017."
Une opération souscrite à 100%
L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 471 272 actions représentant une souscription de 100 % et un montant total demandé de 2 804 068,4 M€.
La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 107 313 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 22,77%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 44 373 actions.
La demande d'actions à titre libre s'est élevée à 319 586 actions
A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 23 mars 2018, le capital social d'Innelec sera constitué de 2 827 635 actions cotées sur le marché Euronext à Paris (Euronext - ISIN : FR0000064297- Mnémo : INN).
Post-opération, la Famille Thébaud détient 1 814 050 actions soit 64,15% du capital et 73,51 % des droits de vote.
L'incidence de l'émission des Actions Nouvelles sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital en numéraire et ne souscrivant pas à celle-ci est de :
Participation de l'actionnaire (en %)
| Base non diluée | Base diluée* | |
|---|---|---|
| Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital | 1,00% | 0,998% |
| Après émission de 471 272 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital | 0,83% | 0,83% |
* en cas d'exercice de l'intégralité des stock-options en circulation et des actions gratuites restant à attribuer.
Avertissement
En application des dispositions des articles L.411-2 du Code monétaire et financier, 211-2 et 212-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la présente émission ne donne pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, cette dernière représentant moins de 20% du nombre d'actions de même catégorie déjà admises sur le marché réglementé et un total d'offre compris entre 100 000€ et 5 000 000€.
Facteurs de risque
Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du Document de Référence 2016-2017 de la Société (document notamment disponible sur le site Internet d'Innelec Multimedia, dans la rubrique Investisseurs). A la date des présentes, la société considère que les principaux risques n'ont pas subi d'évolution significative par rapport à ceux identifiés dans le Document de Référence précité.