Exercice intégral de l'option de surallocation dans le cadre de l'introduction en bourse de Dontnod

• Montant définitif de l'augmentation de capital porté à 30,5 M€* dans le cadre du Placement Global (PG) et de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) après exercice intégral de l'Option de Surallocation
• Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité

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Dontnod Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce ce jour que, face à la forte demande exprimée dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0013331212 - mnémonique : ALDNE), Gilbert Dupont a exercé intégralement l'Option de Surallocation donnant lieu à l'émission de 201 610 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 19,76 € par action, pour un montant total de 3,9 M€.

Pour mémoire, l'opération a rencontré un vif succès avec une demande globale qui s'est élevée à 109,1 M€, soit un taux de sursouscription de 4,7 fois**.

En conséquence, le montant définitif de l'augmentation de capital s'établit à 30,5 M€, correspondant à l'émission de 1 892 747 actions nouvelles (incluant les actions nouvelles issues de la conversion automatique des obligations émises par la Société).

À l'issue de ces opérations, le capital social de Dontnod Entertainment est composé de 4 673 522 actions.

Conformément à l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Gilbert Dupont, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique qu'aucune opération de stabilisation sur les actions Dontnod n'a été mise en oeuvre depuis le 23 mai 2018. Il a été mis fin ce jour à la période de stabilisation.

Dontnod Entertainment annonce également avoir confié à Gilbert Dupont la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie de l'Amafi. Ce contrat de liquidité est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 15 juin 2018. Pour la mise en oeuvre de ce contrat, la somme de 300 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.

Répartition du capital à ce jour

Après exercice intégral de l'option de Surallocation, la répartition du capital est la suivante :